■姚若晗
   经历了去年下半年的愁云惨淡一片肃杀之后，很多业界人士对今年的市场信心本已几乎跌到了谷底，各种悲观论调不绝于耳。其实大家心里也都明白，在国家的经济大格局中，建陶行业根本不算什么，不过是房地产行业的一个小小附庸，市场趋势如何变化，与政府对房地产的态度关系甚大，政府被迫托市，建陶行业就跟着热乎一阵子，托市的效应一过去，还是得回归市场供需规律的本质，毕竟服用兴奋剂最多能缓解一下短期问题，强刺激过后往往带来的是更持久更深重的疲软和萎靡。
   从去年下半年至今，面对持续不振的经济态势，政府大力倡导的新经济增长模式并未收到预计的成效，为了抵御不断增大的各方面压力，一是另辟蹊径，抛出了所谓“供给侧改革”的新概念，概念确实是挺不错，令人耳目一新，但究竟落实了多少、能落实多少都还是个很大的未知数；二是老调重弹，从遮遮掩掩的默许到赤膊上阵为房地产站台托市，释放出一个又一个刺激房地产市场的信号，从降息、降准、降首付、减免税收到各种名目繁多的放宽限制乃至扶持补贴，可谓无所不用其极，中心思想只有一个，就是千方百计发动群众做接盘大侠，帮助房地产商把天量库存这个烫手的山芋尽快转手出去，楼市似乎也很配合，应声火爆到要排队连夜抢购，果然是做得一手好局。多管齐下，难免虚火上升，进入三月份以来，陶业似乎也呈现出一派红火繁忙景象，开窑点火，赶工出货，去年的寒冷肃杀之气仿佛为之一空，许多业内人士的口吻也随之变得乐观起来，年年都说狼来了，甭怕，豺狼来了咱有猎枪呢，多放几响给大伙儿壮壮胆，狼就不会来了，想必今年亦不外如是。
   不过在我看来，狼终究还是会来的，更可怕的是披着羊皮而来。经过长达二十多年的连续高速发展，中国建陶的产能已经极为惊人，而需求的增长已到了强弩之末，不管如何加强刺激，需求的逐渐萎缩都是必然趋势，这并不是说缺乏潜在需求，而是社会财富分配的严重不均衡所致。简单说，就是有刚需的缺乏消费能力，有消费能力的缺乏刚性需求。年少时读政治经济学，每每看到资本主义社会的经济危机现象总是百思不得其解释，譬如大量的穷人买不起牛奶，同时大量卖不出去的牛奶被倒进河里，几十年后听到中国某些大V的惊人之语，譬如房子多了卖不出去那就干脆炸掉，忽然觉得不足为奇了，其实人性从未变过，所以历史总是惊人相似。当房产（根子是地产）已经完全陷落成了资本手中的道具，所谓的市场供需规律也就变得更加面目难辨捉摸不定，更不可以此逆推建陶市场供需的变化，最近听到一些朋友关于建陶市场回暖的论断，我总是一笑置之，愿望固然是美好的，希望恐怕是渺茫的。
   2016年的陶业发展态势，我的观点依然是坚持谨慎悲观，相关政策刺激带来的短期需求回温终究是难以持久，有效需求整体下行的大势难以逆转。话虽如此说，我认为行业的急流勇退者必定少之又少，绝大多数陶瓷企业不拼到山穷水尽走投无路是很难主动退出的，供给侧改革的初衷虽好，毕竟主要还是市场在做取舍，所谓淘汰过剩产能落后产能，没有几家企业会认为自己属于应该被淘汰的过剩产能和落后产能，都是希望别家先被淘汰，然后自家的日子才会好过起来，熬过这一段就是胜利，实在不行那也还可以留得青山在，等待春风吹又生，以往那么多年每逢行业过冬不都是这么挺过来的吗？这是全行业很普遍的一种心态，大家都苦挨着硬撑着，比试耐力，看谁先倒下，这样的结果就是大多数企业都在失血中干耗着，谁都难以补血，等到瘦的终于被拖死，原来肥的也被拖瘦了，行业的转型升级期也将被拉得更长，从行业的长远和良性发展来看，这个转型升级的周期还是短一些为好。
   最近山东淄博整治陶业的力度颇大，去年风声较紧的时候，遇到一些反弹，当地政府尚有些犹疑的意思，可能是担心失业等问题，今年开年之后政府似乎决心更坚定了些，有点大刀阔斧的架势了，感觉是吃透了中央的精神，对于失业等问题也有了政策指导，在我看来这并非坏事，供给侧改革确实是需要政府采取一些强力措施才容易收到效果的，淄博政府干的事十年前佛山政府就这么干过，从结果来看，应该是加速了佛山产区的定位转型与产业升级。供给侧改革从经济更为发达的沿海地区开始更容易实施，譬如江浙沪一带，早就把陶业撵跑了，原因是多方面的，最大的原因就是陶业占用的资源比较多，对环境影响也比较大，同时对地方财政的贡献并不大，而经济发达地区资源与环境的可变现价值更高，陶业不受待见不足为奇，政府与市场合力淘汰过剩产能落后产能，也就是倒逼产业转型升级的模式，只是由于地域发展的不均衡，很难做到全面贯彻实施。
   还有一个现象值得关注，对行业的转型升级也在产生不小的影响。去年以来，佛山的特价砖开始成行成市发展起来，已经形成行业去库存化的一个重要渠道，这其实是因为传统的渠道已无法正常消化行业库存，很多苦撑危局的企业被迫采取了这种杀鸡取卵的手段来苟延残喘，很多企业的现金流已经枯竭，除了饮鸩止渴别无良策，有些企业其实已经倒下，很多供应商能够拿到抵款的库存就不错了，这些抵款的库存也大都流入了特价砖市场，对市场的正常销售形成一定的冲击，预计今年还会有一些被迫退出的流通商加入去库存化的战团，这个消化过程可能会持续两到三年的时间，并拖累更多捉襟见肘的企业掉进黑洞，恐怕只有少数强势品牌与强差异性的产品可以免受其害。而在这个惨烈的混战阶段过去之后，该退出的企业也已逐渐退出，该消化的库存都已消化得差不多了，市场价格体系才会基本回归正常，幸存的企业将看到曙光在前，而优秀的企业就在这个血与火的征程中完成了转型升级的嬗变。
   (作者系知行者经营咨询机构运营总监)
姚若晗