该报告来自美国陶瓷专业期刊《陶瓷工业》,报告数据均取自美国地质调查局及各大市场调研机构近年的数据。作者以这些数据为基础,对2017年乃至更远的陶瓷原料市场做了充分评估。根据报告,如高岭土、长石、铝、硅、硼、锆、钛等常见陶瓷原料在2017年及未来市场需求还将继续扩大。
稀土需求增加中国将主导全球稀土生产
Roskill报告显示,由于过剩的供应和一些关键需求下降,稀土价格在经历了长期的下跌后终于在2016年趋于稳定,但在终端应用中稀土仍然没有一个明朗的应用前景。自2011年以来,稀土在永磁体应用中每年增长4%,在2016年达到了23%,预计这一需求会在2020年增加至28%,并且在2026年之前不会回落。催化剂、冶金和陶瓷方面的应用将继续作为稀土在2026年之前的主要用途,特别是铈和镧。
根据Roskill报告,中国在2016年的稀土供应量占全球总供应量的88%,未来将继续主导国际稀土的供应。不过,由于中国国内工业正在进行重组和整合,中国政府也在严厉打击非法生产,变化的行业格局、越来越严格的环境许可、关闭过剩产能及下调生产配额等因素或将导致中国稀土供应量下滑到13年来的最低水平。2015年,中国的稀土消耗主要是磁铁(35%)、磨料(18%)和催化剂(15%)。
2015年,美国进口的稀土化合物的估计价值为1.5亿美元。进口增长3.1%,达到11,920吨;出口增长27%,达到7,860吨。2015年美国稀土主要用于以下行业:催化剂,60%;冶金应用和合金,10%;陶瓷和玻璃,10%;玻璃抛光,10%;其他,10%。估计消费量为 17,000吨,而产量下降24.1%,为4,100吨(见表1)。
硅灰石消费及需求稳中有升
由于具体数据未公开,据估计2015年美国硅灰石消费量是增加的。其中,塑料和橡胶市场
(热塑性和热固性树脂和弹性体化合物)占美国硅灰石用量的25%以上,其次是陶瓷(玻璃料、卫生洁具和瓷砖)、油漆(建筑和工业涂料)、冶金应用(助焊剂和调节剂)、摩擦产品(主制动衬片)和各种用途(粘合剂、混凝土、玻璃和密封剂)。在全球,估计陶瓷产品占硅灰石销售量的30%以上,其次是聚合物和涂料。
由于住宅和商业建筑的增长,硅灰石在美国建筑相关市场的销售可能增加,例如粘合剂、填缝料、水泥板、瓷砖、油漆、灰泥和墙板。对制造业的需求,包括金属铸件加工、油漆、塑料和橡胶等领域也可能增加。在西欧和亚洲,由于经济不确定性对建筑和制造业的影响,对硅灰石的需求可能保持不变或略有增加。
二氧化钛需求将持续增长颜料成最大消费行业
2015年,美国国内的钛生产量保持在了10万吨,出口量仍然为1000吨。2015年美国进口消费量下降了10%,为100万吨;表观消费量下降7.6%,至110万吨。美国国内二氧化钛(TiO2)颜料生产商再次占到钛精矿消费量的95%左右。
根据Ceresana报告,2014年全球颜料销售量为970万吨;TiO2
颜料占总需求的59%以上。2015年,TiO2
颜料生产占全球原料产量的83%。预计在2025年前,TiO2
颜料行业的原料需求年平均增长率将达到每年增长4.2%。
2015年美国国内TiO2颜料消费的估计最终用途分布为:油漆,60%;塑料,20%;纸,12%;其他(包括催化剂、陶瓷、涂层织物和纺织品、地板覆盖物、印刷油墨和屋顶颗粒),8%。美国二氧化钛颜料产量在2015年下降了7.9%,为120万吨;出口也下降了4.4%,为65.5万吨。而消费进口则增长了8%,为24.2万吨;表观消费量下降了6.9%,为74.7万吨。
钢铁、医疗设备将促进碳化硅增长亚太地区是主要消费市场
根据Grand View Research的研究,碳化硅(SiC)的全球需求预计将在2014-2020年以15.3%的复合年增长率增长。黑色碳化硅将是最主要的产品。
2013年,能源和钢铁是碳化硅的最大应用领域,此外,它也广泛应用于半导体和电子行业,医疗保健和医疗应用的预计增长将达到16.4%的复合年增长率,日本、印度和中国等国对先进医疗和保健产品的需求将推动对碳化硅的需求。
2013年,亚太地区是碳化硅的主要市场,收入超过8.7亿美元,主要终端用户行业如汽车和钢铁的存在预计将提高该地区的碳化硅需求。此外,预计亚太市场将以16.7%的年复合增长率快速增长。
使用碳化硅作为脱氧剂的钢铁制造业目前整体前景可观,有望在未来推动碳化硅需求。此外,碳化硅是半导体生产中的关键元素,预计将在不久后巨幅增长。日益增长的汽车工业也将推动对碳化硅需求。
硅砂消费快速增长特种材料将持续发力
Freedonia集团宣称,北美洲的硅砂需求将每年增长5.1%,在2020年达到8280万吨,这个速度与2010-2015年期间相比略有减慢。近期的油气价格偏低,因此到2020年钻探的新井数量也将减少。不过,硅砂使用量的增加将大大推动硅砂消费的增长,并使其成为北美长期增长最快的市场。
目前,美国建筑业逐渐从大衰退的影响中恢复,建筑产品应用中对工业用砂的需求预计在2020年之前也将健康发展。Freedonia分析师Zoe Biller表示:“化学品和平板玻璃市场的收益都将稳步增长。
Freedonia报告显示,集装箱玻璃市场的增长在未来将会减弱,一部分原因是因为玻璃包装市场份额下降;另外,回收玻璃(碎玻璃)技术的广泛使用对其也有影响。由于工人接触二氧化硅粉尘产生的相关健康问题,砂作为喷砂磨料的使用也在下降,预计其在其他小规模应用领域中的表现也难尽如人意。
2015年,北美硅砂产量占世界产量的28%,成为亚太地区以外的第二大区域供应商。但大多数贸易是区域内的,硅砂从美国运到加拿大和墨西哥。
Grand View Research报告显示,全球二氧化硅在特种材料的应用预计将在2022年出现显著增长,原因是因为其在塑料、橡胶/轮胎、包装和口腔护理等行业的应用不断增加。市场分为五种产品类型:沉淀二氧化硅、硅胶、熔融二氧化硅、胶体二氧化硅和热解法二氧化硅。由于对催化剂、表面活性剂、吸收剂和用于抛光硅晶片的研磨剂等应用的需求增加,胶体二氧化硅预计将在2015-2022年以6%的复合年增长率增长。Freedonia预测,美国对特殊二氧化硅的需求在2019年之前将以每年4.7%的速度增长至21亿美元,其中沉淀二氧化硅将是规模最大和增长最快的部分。
2015年,美国工业砂和砾石产量下降了13.7%,达到9490万吨。表观消费量下降了14.4%,为901万吨。其中,约71%用作水力压裂砂和固井砂的包装;8%用作其他全粒二氧化硅;7%用作玻璃砂;6%用作铸造砂;2%用作全粒填料和建筑产品,以及其他研磨的二氧化硅;1%作为化学品的研磨和未研磨砂;3%用于其他用途。消费进口增长23%至30万吨,而出口相对平淡,为450万吨。
滑石需求将持续增长陶瓷成最大消费行业
根据Markets and Markets报告,到2021年,全球滑石市场预计将达到 32.9亿美元,2016-2021年的年复合增长率为4.9%。2015年,滑石碳酸盐业务占滑石市场存款的最大份额;滑石碳酸盐预计是增长最快的沉积物类型。由于汽车行业增强塑料部件,以及化妆品、纸张、油漆和涂料的需求增长,亚太地区成为2015年最大的滑石市场。
2015年美国国内滑石粉表观消费量下降了2.7%,为73.1万吨;美国滑石粉产量增长了3.8%,达到633,000吨,而销售额则增长1.1%,达到55.9万吨,价值1.04亿美元。在美国生产和销售的滑石用于:陶瓷,27%;纸张,18%;油漆,17%;未分类用途,14%;塑料,12%;屋顶,6%;化妆品,3%;橡胶,3%。
美国2015年的滑石粉进口量为30.8万吨,下降了5.8%。进口滑石的主要来源依旧是巴基斯坦(32%)和加拿大(28%),2014年来自中国的滑石进口比例曾下降到12%,不过在2015年又增加到了21%。出口增长了12.9%,达到21万吨。与前两年类似,70%的美国滑石出口到了加拿大和墨西哥。
2015年,美国国内滑石产量连续第三年增长,但是生产和表观消费量仍然比1995年分别低约40%和28%。陶瓷产量下降最多,约50%,油漆下降42%,纸张下降37%,化妆品下降了35%。
陶瓷产业刺激锆消费增长亚太地区将成增长最快市场
一份来自 Global Industry Analysts的报告表明,到2022年,锆的全球市场预计将超过150万吨。主要原因是因为对陶瓷墙面和地砖的需求增长,以及锆金属、氧化锆和锆基化学品应用领域的扩大。其他有利的市场因素包括,城市化的扩大以及由此产生的对基于锆的建筑材料如卫生洁具和餐具的需求,以及牙科植入物和矫形假肢中出现的新用途。
虽然澳大利亚和南非是锆的主要生产国,但中国拥有全球最大的锆市场,根据Global Industry Analysts报告分析,这是因为中国拥有巨大的海绵锆生产能力。除中国外,亚太地区将是2022年前增长最快的市场,复合年均增长率为5.7%。
而Technavio则推测,全球锆市场到2020年将以接近7%年复合增长率增长,主要原因是受到亚太地区(特别是中国)需求增长的推动。2015年,中国生产了全世界90%以上的氯氧化锆和硅酸锆(锆石)。
2015年全球锆矿产量下降了4.9%,为约140万吨(不包括美国产量,见表2)。在2015年,美国国内三家公司从佛罗里达州、佐治亚州和弗吉尼亚州的地表采矿中回收锆石,作为重矿物采矿和加工的副产品。美国锆石生产(以ZrO
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含量计)约为60000吨。锆金属和铪金属是由一种锆化学中间体生产而来,这种物质由俄勒冈州及犹他州的两个国内生产商生产。锆化学品则由俄勒冈州的金属生产商和至少10家其他公司生产。
在2015年,美国锆矿和精矿的消费量约为80000吨。陶瓷、铸造砂应用、遮光剂和耐火材料是锆石的主要最终用途。其他包括研磨剂、化学品(主要是二氯氧化锆八水合物和锆碱式硫酸盐作为中间化学品)、金属合金和焊条涂层。美国的矿石和精矿进口量减少了36.9%,为到20700吨;出口量减少了41.6%,为2,830吨,原因是最终用户调整了弗吉尼亚州格鲁吉亚矿物原计划的开采项目。
(作者系美国 《陶瓷工业》和《粘合剂与密封剂工业》杂志总编辑 翻译:胡文魁)