惠达卫浴3月22日上市拟募资9.4亿元
稿件来源:吕伟华
记者吕伟华 上海证券交易所3月21日公告,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“惠达卫浴”)将于2017年3月22日公开发行股票。该公司本次发行股份数量为7,104万股,每股发行价13.27元,发行后总股本28,415万股。同一天,惠达卫浴就首次公开发行A股举行了一场网上投资者交流会,就投资者的提问进行了解答。 3月21日,惠达卫浴发布《首次公开发行股票并上市招股说明书》,宣布拟在上海证券交易所公开发行股票7,104万股,每股发行价13.27元,发行后总股本28,415万股。本次发行分网上申购和网下申购,网下初始发行数量为4,263万股,占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为2,841万股,占本次发行数量的39.99%。网上申购和网下申购均于3月22日进行。 招股说明书显示,惠达卫浴本次发行的股票占总股本比例为25%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次发行预计募集资金总额94,270.08万元,所募集资金扣除发行费用后,将用于以下用途:年产280万件卫生陶瓷生产线;年产300万平米全抛釉砖生产线;研发设计中心建设;营销网络扩建及品牌建设项目;信息化建设项目;偿还银行贷款。 在3月21日举办的投资者交流会上,惠达卫浴总经理王彦庆表示,惠达卫浴以打造世界级民族卫浴品牌为目标,目前该公司的产品涵盖卫生陶瓷、五金、厨卫家具等五大类上千个品种,营销网络已覆盖全国主要城市,并出口至全球80多个国家和地区。 交流会上,惠达卫浴副总裁及财务总监董化忠表示,惠达卫浴在2014年、2015年和2016年主营业务成本分别为152,700.38万元、164,260.83万元和164,414.97万元,报告期内,公司主营业务成本占营业成本的比重超过了99%。 另据招股说明书,惠达卫浴2014年、2015年和2016年度营业收入分别为 209,323.69万元、223,174.62万元和227,747.29万元,呈现逐年增长趋势。2015年曾出现净利润负增长的情况,惠达卫浴方面表示,这是由于拓展海外业务、市场推广、产品出口导致的支出增加,及参股公司达丰焦化业绩大幅下滑所致。随后的2016年,惠达卫浴的净利润大幅增长,达到23,609.32万 元 , 同 比 增 长129.46%,成绩相当抢眼。 招股说明书还对惠达卫浴拥有的固定资产进行了介绍,截至2016年12月31日,惠达卫浴拥有19种生产设备,其中窑炉17条、高压成型机61台、球磨机129台、施釉机械手43台、注塑机31台。 惠达卫浴还透露,目前该公司在境内拥有26项主要商标,除了常见的“惠达”和“HUIDA”外,还有“爱淘”、“洁美康”、“杜菲尼”、“AITO”、“WOOLIM”、“POR-TA”等商标。值得注意的是,惠达卫浴的境外注册商标也多达101个,其中多为“HUIDA”、“POR-TA”、“AITO”等几个主要商标的当地国注册商标。在这些国家中,除了德国、法国、美国、日本等传统发达国家外,还包括菲律宾、柬埔寨、印度、巴基斯坦、黎巴嫩、等新兴国家,显示出惠达卫浴拓展海外业务的决心。 此外,招股说明书还披露,截至2016年12月31日,惠达卫浴拥有专利176项,其中发明专利18项,实用新型专利28 项,外观设计专利130 项。
|